Investire con successo nei metalli preziosi

Investire con successo nei metalli preziosi

Fin dall’antichità, i metalli preziosi, come oro, platino e argento, sono sempre stati una fonte di stabilità finanziaria, soprattutto in tempi incerti. Le guerre iniziano e finiscono, i secoli cambiano e i metalli restano il miglior asset in cui investire. Perché questi asset sono così interessanti per gli investitori? Scopriamolo.

Oro (XAU)

Se decidi di investire nell’oro, non pensare che comprerai o venderai lingotti d’oro, perché in realtà farai operazioni con il suo prezzo spot. Questo prezzo può essere influenzato da molti fattori e riflettere i cambiamenti globali nei mercati. Scegliere di investire nell’oro farà bene alla tua strategia di investimento. Vediamo perché.

Il “metallo giallo” è presente da molto tempo sui mercati finanziari. Nei secoli precedenti era addirittura usato per sostenere il denaro fiduciario. Durante il periodo del sistema aureo, le banconote dovevano essere garantite con una quantità uguale di oro nelle riserve. Dagli anni ‘80 ai primi anni 2000, l’interesse per questo metallo prezioso era molto basso a causa di un aumento delle scorte e per la crescita forte e stabile delle economie. Per questo motivo, in quel periodo il prezzo era compreso tra 300$ e 500$. L’interesse per gli investimenti nell’oro è aumentato a seguito della crisi finanziaria del 2008. Il prezzo ha raggiunto 1907$ ad agosto 2011. La ripresa dell’economia statunitense e gli aumenti del tasso della Fed a partire dal 2013 hanno indebolito l’oro, tuttavia, questo metallo prezioso continua ad attrarre l’attenzione degli investitori.

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Quindi, perché gli investitori scelgono l’oro?

- È un asset sicuro che rimane stabile durante i periodi di incertezza, tra cui: cali nel mercato degli investimenti, debito pubblico estremamente elevato, valuta debole, alta inflazione, guerre e instabilità sociale;

- La storia del sistema aureo fa sì che l’asset in oro si comporti più come una valuta che come un bene;

- L’oro agisce come soggetto di speculazione;

- L’oro è universale: è durevole, trasportabile e ampiamente accettato.

Fattori che influenzano il prezzo dell’oro

A differenza delle principali valute, l’oro non è sostenuto dai livelli di occupazione, produzione e infrastrutture. Può essere paragonato ad altri asset come petrolio o mais poiché hanno tutti caratteristiche fisiche. Tuttavia, il prezzo dell’oro generalmente agisce indipendentemente dalla sua domanda e offerta industriale. Qui di seguito abbiamo raccolto i principali fattori che influenzano il prezzo dell’oro.

  1. 1. Riserve della banca centrale. Le banche centrali detengono l’oro a scopo di diversificazione. L’oro può anche essere utilizzato per finanziare liquidità d’emergenza o interventi valutari. Inoltre, le banche centrali sono sensibili alle condizioni economiche di un paese quando decidono di acquistare o vendere oro. Ad esempio, se una banca centrale decide di diversificare le proprie riserve monetarie, il prezzo dell’oro aumenta.

    2. Avversione al rischio. Anche il sentimento del mercato azionario gioca un ruolo importante nel prezzo del metallo giallo. Se il sentimento del mercato è pessimista, gli investitori preferiscono vendere le azioni e rivolgersi all’oro che è più sicuro e stabile.

    3. Tassi di interesse delle banche centrali. È un fattore storico che influenza il prezzo dell’oro. Quando i tassi di interesse reali sono fissati a un livello basso, le alternative di investimento possono generare un rendimento basso o negativo, spingendo gli investitori verso l’oro. Se i tassi di interesse sono elevati, l’attrattiva di investire in un asset sicuro diminuisce.

    4. Le dinamiche dell’USD. L’oro è valutato in dollari USA; tra i due c’è un’enorme correlazione inversa, cioè si muovono in direzioni opposte. Se gli investitori vendono il dollaro USA sul mercato, l’oro diventa più attraente e, quindi, più costoso. Al contrario, se il dollaro USA si rafforza, i prezzi dell’oro tendono a diminuire. Questa situazione non si verifica in tutti i casi, ma soprattutto in tempi di crisi e grandi incertezze nell’economia.

    5. Inflazione. L’indice dei prezzi al consumo tende ad essere direttamente correlato alle variazioni del prezzo dell’oro. Se l’inflazione è elevata, gli investitori cercano asset più solidi e affidabili e scelgono di investire nell’oro. Altrimenti, se le condizioni dell’economia sono buone, la domanda di oro cala e l’asset diventa più economico.

    6. I paesi produttori di oro. Le incertezze politiche nei paesi produttori di oro, così come le sanzioni ad essi applicate, possono influenzare i livelli di produzione dell’oro e, di conseguenza, ne fanno aumentare il loro prezzo. Tuttavia, poiché non esiste un documento ufficiale ampiamente conosciuto che rappresenti il ​​livello di produzione agli investitori, questo fattore è il meno informativo per gli obiettivi di investimento.

Argento (XAG)

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L’argento è il secondo metallo più popolare tra gli investitori. Come l’oro, è stato a lungo considerato una valuta. Ad esempio, la sterlina inglese si chiama “pound” perché era equivaleva a una libbra (pound) di argento. La maggior parte dei fattori che influenzano il prezzo di questo asset sono simili a quelli che influenzano l’oro, tuttavia c’è una leggera differenza nella volatilità. Le dinamiche dei prezzi sono simili, ma l’argento è meno volatile dell’oro.

Platino

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Il platino è il metallo più raro utilizzato a scopi finanziari. Il suo prezzo è principalmente influenzato dalla domanda industriale e dal processo di estrazione. Poiché la sua produzione è concentrata in un numero di paesi ridotto rispetto alla produzione dell’oro, la sua volatilità è superiore a qualsiasi altro mercato dei metalli. Inoltre, tende ad essere influenzato di più dalle incertezze globali rispetto agli altri metalli.

In conclusione, gli investitori scelgono i metalli come asset sicuri in periodi di instabilità. Possono portare un profitto più stabile e sono meno influenzati dai cambiamenti del mercato.

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